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租金暴涨一船难求!LNG船市场掀起抢船大战

2022-08-24 10:08:19
来源:国际vwin徳赢ac米兰网 编辑: 国际vwin徳赢ac米兰网 我有话要说

租金暴涨一船难求!LNG船市场掀起抢船大战

欧洲能源危机加上干旱等极端天气影响,导致天然气价格大涨,全球天然气争夺战愈演愈烈,而俄罗斯对“北溪一号”管道的“断气”,更是让LNG船租金暴涨一船难求。

多个因素共同导致LNG船供应短缺运价飙涨

今年以来,受俄乌战争影响,欧洲国家纷纷加大卡塔尔和美国等其他地区的LNG采购量,以减少使用俄罗斯天然气。这迫使欧洲国家不得不与亚洲国家争夺数量有限的LNG船,特别是在近期极端天气下,亚洲国家对天然气发电需求暴增。这些因素共同导致LNG船供应短缺、运价飙涨。

由于交易员提前预订vwin徳赢ac米兰以确保有足够运力,当前市场上可供租赁的LNG船数量锐减。

Trident LNG的交易和咨询主管Toby Copson表示,市场上一有LNG船就被抢订一空,欧洲和亚洲市场竞争,推升价格。

vwin徳赢ac米兰经纪公司Poten&Partners的商业情报主管Jason Feer称,从现在起两个月或更长时间内,只有一艘可用的LNG船能够在亚洲进行单次航行,而在大西洋一艘也没有。

俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)宣布对“北溪一号(Nord Stream 1)”管道进行为期三天的维护也引发了市场担忧。

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8月19日,Gazprom宣布,“北溪一号”天然气管道唯一一台仍在运行的涡轮机将从8月31日起停机检修三天,在此期间“北溪一号”管道将停止供气。消息公布后,欧洲天然气期货价格再创近期新高。此前,Gazprom曾表示,由于西方制裁导致公司出口和产量继续下滑,欧洲天然气价格今年冬天可能上涨60%,达到每千立方米4000美元以上。

为了报复西方制裁,俄罗斯之前早已削减对欧洲的天然气供应,目前“北溪一号”供应量仅为正常水平的20%。

根据模型测算,“北溪一号”当前缺失的供应量可能会带来7120万立方米的LNG进口需求,继而带来全年29艘大型LNG船的需求。倘若扣除“北溪一号”前七个月已经完成的输气量,今年余下月份的LNG进口需求则要额外15艘大型LNG船来完成运输。今年下半年预计交付19艘大型LNG船。虽然理论运力供应仍然充足,但是实际会受到多种因素影响,下半年运力供给短缺的情况基本已成定局。

现货市场LNG船日租金不断创下新高

克拉克森指出,随着现代化的大型二冲程LNG船可用数量减少,现货市场上效率较低的三燃料柴电(TFDE)型LNG船日租金也在不断攀升,目前一艘16万方LNG船平均现货日租金已经达到了81500美元。

根据Spark Commodities最新数据,9月中旬至11月中旬LNG船日租金已经增至105250美元,比目前的64000美元高出64%,相比一年前的价格更高出124%。

vwin徳赢ac米兰经纪公司Affinity (Shipping)也表示,目前16万方TFDE型LNG船在太平洋盆地进行长途交易的现货日租金为10.5万美元,17.4万方二冲程LNG船日租金为14万美元。同时,TFDE型LNG船六个月期租合同日租金为16.6万美元,二冲程LNG船期租租金则达到了21.8万美元。

据克拉克森数据,截至2021年,全球在运营LNG船681艘,合计5537万载重吨。据国际燃气联盟(IGU)历史数据测算,每艘船每年可运输次数约为10次,理论上LNG运输船船队运力约为5.5亿吨,可以覆盖2021年预期贸易总量3.8亿吨,运力仍有盈余。

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但是,数据难以覆盖当下变化。首先,2022年,美国将成为全球第一大LNG出口国,一年往亚太地区的航线最多4个航次;其次,欧洲舍近求远、从俄罗斯以外的其他区域买货,LNG运距大幅增加;最后,近年来LNG船大型化趋势明显,老旧小型LNG运输船不断退出现役,vwin徳赢ac米兰周转率逐年下降。

基于上述因素,贸易商纷纷抢签LNG船长期租船合同,确保能有船只运送LNG,这让LNG运输船现货运费市场变得紧张,现货运费已创下新高。

长期租船合同数量大幅增加,且费率高、有保障,不少船东正从现货市场撤出运力,转向长租市场,LNG运输船市场还出现了十年期租船合同,而过去往往最长也只是5年期。

LNG船短期租费率在2011年和2012年高位运行,并于2012年上半年达到每天13万美元的峰值。由于前期资本不断进入产业链,LNG船运力规模自2011年以来不断增长,费率在2015-2016年降温。

LNG船订单大涨成为今年新造船市场绝对“主角”

LNG船市场的抢船潮促使各方加快订造新船,LNG船新船订单大涨,成为今年新造船市场绝对的“主角”。

克拉克森的数据显示,今年迄今为止,LNG船新船订单量达到了106艘,合同总价值高达224亿美元,已经超过了去年全年86艘156亿美元的创纪录水平。截止目前LNG船手持订单共计266艘约4354万立方米,占现有船队比例为41.56%。

虽然手持订单占比较高,但克拉克森认为,考虑到现有船队中有32%仍使用蒸汽轮机,可能将面临EEXI、CII以及甲烷逃逸等排放政策对航运业影响的较大不确定性,随着监管压力的增加,未来10年船队更新需求可能进一步加速。

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能源咨询机构Rystad Energy估计,由于订单激增,作为LNG船最大建造国的韩国造船业产能全满,最快要到2027年才能承接新订单。与此同时,随着钢铁价格攀升、船厂产能有限,17万方大型LNG船的建造成本也一路上扬,从去年同期的每艘1.9亿美元增至目前的约2.4亿美元。

Rystad Energy的分析师Kaushal Ramesh指出,LNG船造价提高和租船费用上涨,相关效应传输至LNG价值链,进一步拉抬了居高不下的天然气价格。

短期内再气化产能偏紧也使得欧洲对浮式储存再气化装置(FSRU)的需求也显著增加,自俄乌冲突爆发以来,欧洲国家已经获得了12艘FSRU,甚至已经有贸易商以高于造价的价格去抢购二手的FSRU。

另外,业界人士预测,如果近期中国需求恢复,LNG船日租金恐将进一步升高。

在中国需求强势带动下,2017年LNG船市场复苏,并于2018年继续高位运行。但随着船队持续扩张,2019年和2020年市场开始降温。受疫情影响,2021年开局不佳,但在秋季开始恢复并高位震荡。

有专家表示,LNG海运市场正处于诞生以来的极佳时期,这一窗口期有望持续3年左右,但是周期无法避免,船东需要更多考虑锁定长期合同。国内船厂在稳步提升LNG船产能的同时,也要防止一哄而上,注意产能大规模扩大带来的经营风险。

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