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三大主力船型运输市场前瞻

2022-09-15 17:54:10
来源:中国远洋海运e刊 编辑: 国际vwin徳赢ac米兰网 我有话要说

集装箱运输市场

2019-2022年CCFI走势对比图

数据来源:上海航交所(2020年1月春节期间指数停发2期,2022年春节期间停发1期)

从供给端看,港口拥堵呈缓解趋势,根据Clarksons统计,集装箱船在港运力的7天移动平均值在8月21日已降至35.2%,明显低于7月21日历史最高值37.9%;纽约联储发布的全球供应链压力指数(GSCPI)7月为1.84,低于6月的2.31。从需求端看,尽管7月美国零售销售同比增长10.3%,但惠誉认为增长的主要原因是通胀,因为电子产品销售同比下降11.9%,百货商店零售下降8.7%,服装零售下降2.3%,家居用品、家具及杂货店销售各下降3.3%。预计集运市场今年旺季不会出现明显的运量增长,9月运价将继续回落。

据Alphaliner、Clarksons和Marsoft的预测,2022年集运需求增速将分别为0.9%、-1%和-1.8%(Alphaliner需求预测不含运距),运力增速分别为4.3%、3.7%和3.9%;2023年需求增速分别为2.7%、2.1%和2.3%,运力增速分别为8.2%、8.1%和6.8%。美国零售联合会(NRF)预测,按TEU计,下半年美国港口进口箱量同比将减少1.4%,环比将减少5.1%。随着供需关系的变化,预计未来市场将进入下行通道,但Sea-Intelligence认为,运价不太可能跌回疫情前。

干散货运输市场

2020-2022年BDI走势对比图

数据来源:波罗的海交易所

克拉克森最新干散货月报显示,2022年全球干散货海运周转量增速预计为0.7%,海运贸易量增速-0.4%,船队增速为2.8%;2023年全球干散货海运周转量增速将达2.2%,海运贸易量增速达1.9%,船队增速为0.5%。

分货种来看,2022年铁矿石海运贸易量为15.02亿吨,增速为-1%;煤炭海运贸易量为12.3亿吨,增速为-0.3%;粮食海运贸易量为5.11亿吨,增速为-3.2%;小宗散货将增长0.6%,达到21.99亿吨。

油轮运输市场

2020-2022年中东到中国TD3C航线WS走势对比图

数据来源:波罗的海交易所

短期看,全球供应紧张,OPEC冻产阻力重重,油轮运价将维持高位震荡。但受四季度油轮运力集中交付的影响,运价复苏的涨幅可能受限。

长期看,受俄罗斯石油通过土耳其、意大利等国转运通道的逐步确立,伊朗核谈判或将重启,欧洲气荒导致“气转油”比例上升等多重因素的影响,原油进口需求将得到提振,继续支撑油轮市场复苏。目前国际三大机构对2022年全球石油需求预测出现分歧,OPEC下调26万桶/日,至310万桶/日;EIA下调 15万桶/日,至208万桶/日;IEA上调38万桶/日,至210万桶/日。

据Clarksons预测,2022年原油轮需求增幅将达4%,供给增幅为4.4%。其中,VLCC需求增幅为3.1%,供给增幅达6%。

 

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